Leads na jornada
0
Todos os estágios do funil
Jornada da clínica
Visão da equipe
Leads, próximos contatos e tarefas do CRM.
Leads novos
0
Aguardando primeiro contato
Follow-ups pendentes
0
Tarefas ainda abertas
Follow-ups vencidos
0
Priorize o contato de hoje
Leads recentes
Registros persistidos no CRM
| Contato | Interesse | Origem | Etapa | Responsável |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum lead cadastrado. | ||||
Próximos follow-ups
O próximo passo de cada conversa
Nenhuma tarefa pendente.
Agenda integrada, financeiro e campanhas entram nas próximas etapas. Os indicadores deste painel são calculados a partir dos leads e tarefas cadastrados.
Central de ação
Follow-ups
Acompanhe conversas em andamento, retornos e tarefas da carteira.
Fila de contatos
Resultados registrados entram na auditoria e no histórico da cliente.
Apoio rápido para a equipe
Roteiro de atendimento
Um guia para conduzir cada conversa com acolhimento, clareza e próximo passo definido.
Guia interno
Quando envolver a Dra. Larissa: dúvidas sobre indicação, contraindicações, medicamentos, alergias, riscos, recuperação, resultados ou qualquer reação/complicação. A equipe acolhe, registra a dúvida e encaminha — sem dar orientação clínica nem prometer resultados.
Use o roteiro como apoio
Adapte a fala ao jeito da cliente. O objetivo é entender, orientar o próximo passo e registrar o combinado.
Editar roteiro da clínica
Use títulos iniciados por ## para separar os tópicos. As alterações ficam disponíveis para toda a equipe.
Limite importante: não diagnostique, não recomende procedimentos nem responda dúvidas clínicas em nome da profissional. Em reclamação clínica ou relato de reação, siga o protocolo da clínica e avise a responsável.
Captação e qualificação
Leads
Todos os contatos, sua origem e o próximo passo comercial.
Base de leads 12 contatos
Distribuição equilibrada entre consultoras · atualizado agora
| Nome / contato | Interesse | Origem | Urgência | Responsável | Etapa | Próxima atividade |
|---|
O registro da origem preserva campanha, anúncio e formulário. Se WhatsApp ou e-mail já existir, o cadastro é atualizado e evita duplicidade.
Acompanhamento comercial
Funil comercial
Arraste os cartões para atualizar a etapa e manter o histórico da oportunidade.
Ao marcar uma oportunidade como perdida, o motivo é obrigatório. Motivos e tempo em cada etapa alimentam os relatórios comerciais.
Relacionamento contínuo
Clientes
Histórico de atendimentos, pacotes e próximos passos em um só lugar.
Base de clientes
Dados de contato e situação de relacionamento
| Cliente | Última visita | Procedimento | Pacote | Investimento | Status |
|---|
Profissionais, salas e disponibilidade
Agenda
Semana de 26 a 31 de outubro · horários locais
26 a 31 out. 2026
ConfirmadoAguardandoRetorno
Fila de espera
Clientes que querem antecipar
JV
Cliente 06Laser · qualquer tarde
RS
Cliente 05Limpeza · esta semana
MG
Cliente 07Avaliação · manhã
Redução de faltas
Lembretes são preparados para revisão antes do envio. Confirmação automática fica para ativação após conectar o canal.
4,8% no-show
Recebimentos e recorrência
Pacotes e financeiro
Saldo de sessões, parcelas, recebimentos e comissões da clínica.
Recebido no mês
R$ 48.620
+12,8% vs. mês anterior
A receber
R$ 12.840
18 parcelas futuras
Em atraso
R$ 2.350
6 parcelas com pendência
Comissões estimadas
R$ 4.280
Por consultor e profissional
Pacotes em andamento
Uso de sessões contratadas e próximos vencimentos
| Cliente | Plano / procedimento | Sessões | Saldo | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| Cliente 09 | Laser axilas + pernas | 6 contratadas | 3 restantes | 18 dez. 2026 |
| Cliente 13 | Protocolo facial | 4 contratadas | 1 restante | 02 nov. 2026 |
| Cliente 03 | Limpeza de pele | 3 contratadas | 2 restantes | 10 jan. 2027 |
Receita por procedimento
Outubro de 2026
Laser
R$ 18,4k
Injetáveis
R$ 15,2k
Facial
R$ 9,8k
Massagem
R$ 5,2k
O histórico financeiro registra valores, parcelas, forma de pagamento, origem da venda e regras de comissão. A conciliação com meios de pagamento entra na fase 2.
Fidelização com contexto
Marketing e retorno
Segmentos para acompanhar clientes sem contato e ampliar a recompra.
46
Retorno recente pendente
Clientes cuja janela de manutenção começa agora. Segmente por procedimento e profissional.
23
Reativação prioritária
Clientes sem retorno no prazo esperado ou com sessão de pacote disponível.
11
Relacionamento em risco
Convite personalizado para retomar a conversa, respeitando preferências e consentimentos.
Campanhas recentes
Resultado acompanhado até agendamento e receita
| Campanha | Segmento | Entregues | Agendamentos | Receita atribuída | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seu cuidado continua | Facial · 60 dias | 42 | 8 | R$ 4.280 | Concluída |
| Uma pausa para você | Massagem · 90 dias | 28 | 5 | R$ 1.750 | Em andamento |
Mensagens prontas
Revise antes de enviar
1
Pós-atendimento
Orientações gerais e canal de dúvidas
2
Pesquisa de satisfação
Enviar depois do atendimento
3
Pedido de avaliação
Convite opcional após experiência positiva
Envio pelo WhatsApp não está conectado neste protótipo. Nenhuma mensagem é disparada.
Decisões com dados
Indicadores e relatórios
Veja onde a jornada converte e onde precisa de acompanhamento.
Custo por lead
R$ 18,40
Investimento / leads atribuídos
Comparecimento à avaliação
82,1%
+4,6 p.p. sobre o mês passado
Avaliação em contrato
41,7%
Meta configurada: 45%
LTV médio
R$ 2.840
Receita acumulada por cliente
Conversão por etapa
Outubro · leads atribuídos
Lead recebido
186
Contato realizado
138
Avaliação agendada
96
Compareceu
79
Contrato fechado
62
Origem de receita
Receita atribuída · outubro
Instagram
R$ 16,2k
Meta Ads
R$ 13,7k
Indicação
R$ 10,8k
Google
R$ 6,9k
Site / WhatsApp
R$ 4,1k
Saúde da operação
KPIs recomendados para leitura semanal
Taxa de no-show · 4,8%Ticket médio · R$ 784Reativação · 18,6%Receita por procedimentoConversão por consultoraOcupação por salaRetorno por campanha
Operação segura
Configurações
Preferências da clínica, canais de atendimento e serviços conectados.
Pré-configuração
WhatsApp Business Platform
Conexão oficial da Meta para conversas e lembretes
A tela já está preparada para esta integração. O token de acesso será cadastrado como segredo no servidor depois da configuração do backend; não cole tokens nesta página.
Etapas da conexão: conta empresarial Meta verificada, número habilitado para a API, webhook HTTPS, token permanente guardado como segredo e modelos de mensagem aprovados. O CRM deve registrar opt-in/opt-out e permitir revisão humana dos envios.
Pronto para conectar
O que será habilitado após a configuração segura
1
Receber conversas e identificar a cliente
Vincular ao lead/cliente e ao responsável.
2
Lembretes e pós-atendimento
Usar modelos aprovados e registrar entrega.
3
Respeitar preferências de contato
Guardar consentimento e descadastro por canal.
Google Agenda
Sincronização de disponibilidade e compromissos
A conexão exige autenticação Google da clínica e autorização explícita do calendário. Senhas e tokens OAuth não serão armazenados no navegador.
Regras de sincronização
Proteções previstas para evitar conflitos
A integração deverá bloquear horários ocupados por profissional e sala, tratar remarcações e cancelamentos nos dois sentidos e guardar o identificador do evento sincronizado.
Agenda clínica
Fonte de disponibilidade
CRM
Registro da cliente e follow-up
A validar
Calendário e conta Google da clínica
Financeiro manual
Controle de pacotes, parcelas e recebimentos
Nesta etapa, pagamentos serão lançados pela equipe no CRM. Nenhum valor será cobrado automaticamente e nenhuma credencial financeira é necessária.
Conferência de recebimentos
Trilha de lançamento
Pendente
Registrar parcelas com vencimento e valor
Guardar usuário e horário do lançamento.
Recebido
Confirmar pagamento e meio utilizado
Ajustes e estornos devem gerar auditoria.
Privado
Acesso financeiro restrito
Permissão validada no servidor na versão operacional.
Importante: estas preferências são uma preparação visual do protótipo e ainda não conectam serviços nem sincronizam com outros usuários. Não insira tokens, senhas ou dados de clientes aqui.
Acesso por função
Usuários e auditoria
Contas individuais, módulos permitidos e histórico de ações importantes.
Contas cadastradas
0
Todos os perfis da unidade
Acessos ativos
0
Contas liberadas para login
Aguardando ativação
0
Usuário ainda não definiu a senha
Eventos de auditoria hoje
6
Logins, alterações e exportações
Contas da equipe
Login local individual por usuário e senha
| Usuário | Login | Perfil | Unidade | Status | Último acesso | Ação |
|---|
Como funciona o acesso
Autenticação local com senha pessoal
1. Administrador cria a conta
Define nome de usuário, perfil e unidade. A pessoa recebe instruções para ativar o acesso.
2. Usuário define a própria senha
Login com usuário local e senha. A senha é armazenada com hash seguro. Administradores não podem consultar a senha.
3. O sistema aplica o perfil
Menus gerenciais e administrativos ficam ocultos e bloqueados para perfis operacionais.
Cadastro demonstrativo. Login e controle de sessão precisam de autenticação no servidor para funcionar em produção.
Visibilidade por perfil
Menus ocultos também devem ser bloqueados na API
| Perfil | Operação | Gerenciais | Administração | Escopo |
|---|---|---|---|---|
| Administrador | Todos | Todos | Usuários e configuração | Unidade autorizada |
| Recepção | Hoje, leads, clientes, agenda | Ocultos | Ocultos | Cadastro e agenda |
| Consultor comercial | Leads, funil, clientes, agenda | Financeiro e relatórios ocultos | Ocultos | Oportunidades atribuídas |
| Profissional | Hoje, agenda, clientes atribuídas | Ocultos | Ocultos | Própria agenda |
| Gestor | Operação | Dashboard, financeiro e relatórios | Usuários e credenciais ocultos | Unidade ou grupo permitido |
Eventos registrados
Registro cronológico e protegido contra edição comum
| Data e hora | Usuário | Evento | Alvo | Resultado |
|---|
Auditoria: registrar login bem-sucedido e falho, criação e bloqueio de usuário, mudança de perfil, alteração de etapa e responsável, exportação de dados, alteração financeira e mudança de consentimento. Guardar data e hora, ator, ação, registro afetado, resultado e origem técnica em log de acesso restrito.
Documento funcional
Especificação do produto
Escopo funcional para conduzir a cliente da primeira conversa à fidelização.
Visão do produto
Um CRM de relacionamento e operação comercial para captar contatos, acelerar a resposta, transformar avaliações em planos, organizar sessões e trazer clientes de volta. A jornada é acompanhada por responsável, origem, consentimento e próxima ação. O CRM não substitui o prontuário clínico.
Mais avaliações realizadasMenos faltasFollow-up consistenteMaior retorno e LTV
Administrador
Configura unidade, equipe, catálogo, preços, regras, integrações, auditoria, exportação e exclusão de dados.
Recepção
Confirma contatos, mantém cadastro, agenda e fila de espera, registra chegada, falta e remarcação.
Consultor comercial
Qualifica leads, conduz avaliações, monta propostas, registra objeções e tarefas até fechamento ou perda.
Profissional
Acessa a própria agenda, procedimentos e orientações necessárias. Evolução clínica completa permanece no sistema clínico autorizado.
Gestor
Acompanha conversão, receita, ocupação, qualidade do atendimento, campanhas e desempenho da equipe.
Princípio de acesso
Permissões por função, unidade e vínculo de atendimento. Dados clínicos e financeiros ficam restritos e com trilha de auditoria.
Telas principais
O menu do protótipo representa a navegação base do produto
| Tela | Objetivo | Conteúdo principal |
|---|---|---|
| Dashboard e Hoje | Definir prioridades do dia | Leads, agenda, tarefas, propostas paradas, faltas e retornos |
| Leads e funil | Converter novas oportunidades | Origem, qualificação, responsável, etapa, motivo de perda e follow-up |
| Ficha da cliente | Preparar atendimento com contexto | Contato, interações, propostas, pacotes, consentimentos e próximos passos |
| Agenda | Ocupar horários e evitar faltas | Profissional, sala, duração, status, disponibilidade e lista de espera |
| Pacotes e financeiro | Controlar compromisso e recebimento | Planos, sessões, parcelas, pendências, comissão e faturamento |
| Marketing e retorno | Reativar com relevância | Segmentos por procedimento, recência, gasto, pacote e resultado de campanha |
| Relatórios | Encontrar gargalos e oportunidades | Conversão, comparecimento, receita por origem, procedimento e equipe |
Campos por cadastro
Obrigatórios para o fluxo principal. Campos sensíveis ficam minimizados.
| Cadastro | Campos obrigatórios | Campos complementares |
|---|---|---|
| Lead | Nome, WhatsApp, interesse, origem, etapa, responsável, consentimento de contato e data de entrada | E-mail, nascimento, região, urgência, orçamento, melhor período, campanha, anúncio, UTM e observações comerciais |
| Cliente | Nome, canal de contato, preferências, origem, responsável e situação do relacionamento | Data de nascimento, endereço, tags, histórico de compra e referência segura ao prontuário |
| Avaliação comercial | Queixa em termos da cliente, objetivo declarado, procedimento de interesse, profissional, data e próxima ação | Faixa de investimento e observações comerciais. Avaliação clínica detalhada fica no prontuário |
| Agenda | Cliente, tipo de atendimento, procedimento, profissional, sala, início, duração e status | Confirmação, lembretes, motivo de cancelamento, origem do agendamento e encaixe |
| Proposta e pacote | Itens, preço, desconto autorizado, validade, forma de pagamento, sessões e responsável | Contrato, aceite, parcelamento, regras de comissão e recomendações de retorno |
| Pagamento | Valor, vencimento, meio, parcelas, status e vínculo com proposta ou pacote | Data de recebimento, estorno, inadimplência, comissão e origem da receita |
| Perda | Motivo obrigatório, etapa, responsável e data | Preço, timing, sem resposta, concorrente, procedimento contraindicado ou outro motivo com nota |
| Consentimento | Finalidade, versão, data, canal e responsável pelo registro | Preferência de comunicação, revogação, consentimento clínico e autorização de imagem em registros separados |
Fluxo: lead até o fechamento
Cada etapa termina com responsável e próxima ação
1. Captar e deduplicar
Meta, Google, Instagram, site, indicação ou WhatsApp. Salvar campanha e origem; combinar por WhatsApp ou e-mail existente.
2. Distribuir e responder
Atribuir por fila ou especialidade. Criar prazo de primeiro contato e alertar quando vencer.
3. Qualificar
Entender interesse, região, urgência, orçamento e melhor horário sem coletar dado clínico desnecessário.
4. Agendar e confirmar avaliação
Selecionar profissional, sala e duração. Preparar confirmação e lembretes. Registrar presença, falta ou remarcação.
5. Registrar avaliação e proposta
Registrar expectativa comercial, procedimento indicado por profissional, itens, preço, validade, pagamento e aceite.
6. Negociar e acompanhar
Criar tarefas em cada retorno. Guardar objeções e alterações da proposta sem perder histórico.
7. Fechar ou perder
Fechamento gera contrato, pagamento e pacote com saldo de sessões. Perda exige motivo e pode entrar em reativação.
Pós-venda e reativação
Sequência sugerida após a contratação
Atendimento realizado
Atualizar sessão, saldo do pacote, profissional, data e recomendação de próximo passo.
Pós-atendimento
Criar tarefa com orientações aprovadas e pesquisa de satisfação no prazo definido pelo procedimento.
Retorno
Agendar manutenção conforme regra profissional. Lembrar sessão restante e validade do pacote.
Reativar em 30, 60 ou 90 dias
Filtrar por procedimento, última visita, gasto e pacote. Preparar mensagem, medir resposta, agendamento e receita.
Fidelizar
Registrar preferência, satisfação, indicação e próxima oportunidade, respeitando opt-out e finalidade do consentimento.
Automações e lembretes
Configuráveis por etapa e procedimento
Captação
Origem, deduplicação, responsável e SLA
Alerta de lead novo e tarefa se não responder
Agenda
Confirmação e lembretes 48h e 24h
Cancelar ou remarcar abre vaga para fila de espera
Comercial
Follow-up de proposta sem atividade
Alertas por prazo e tarefas para oportunidades paradas
Relacionamento
Pós-atendimento, pesquisa e retorno
Janelas por procedimento e campanhas 30, 60 e 90 dias
Toda mensagem fica em rascunho para revisão. O protótipo não envia comunicação.
KPIs do dashboard
Definições recomendadas para comparação consistente
Custo por lead = mídia / leads atribuídosLead em avaliação = avaliações agendadas / leadsComparecimento = avaliações realizadas / avaliações marcadasAvaliação em contrato = contratos / avaliações realizadasNo-show = faltas / agendamentosTicket médio = receita / vendasLTV = receita acumulada / clientesReceita por origem e procedimentoReativação = reativadas / elegíveisDesempenho por consultor, profissional e campanhaOcupação de sala e uso de pacotes
Organizar e converter
Login, perfis, unidades, cadastro e origem, deduplicação, funil, tarefas, ficha comercial, agenda, pacotes, pagamentos simples e dashboard de operação.
Integrar e automatizar
WhatsApp oficial, Meta Lead Ads, Google Ads, webhooks, lembretes, contratos digitais, conciliação, comissões, campanhas de retorno e atribuição de receita.
Otimizar e escalar
Multiunidade, coortes de LTV, previsão de receita e demanda, atribuição avançada, auditoria ampliada e integração com prontuário clínico autorizado.
Segurança e conformidade. Dados de saúde são sensíveis. Minimizar coleta, guardar consentimentos e trilha de acesso, proteger fotos fora da área pública, permitir exportar e excluir dados conforme a política aplicável. Validar publicidade com responsável técnico. Não prometer resultado.
Novo lead
Registre a origem e combine o próximo passo comercial.
JM
Cliente 01
WhatsApp · e-mail
Resumo para atendimento. Verifique identidade e consentimentos antes de registrar dados sensíveis.
Interesse principalHarmonização facial
OrigemInstagram · orgânico
EtapaLead novo
ResponsávelAtendente 1
Última interaçãoHoje, 10:42 · Instagram
Próxima atividadePrimeiro contato · hoje
Prontuário clínico completo não fica neste CRM. Acesse o sistema clínico autorizado para anamnese, alergias, evolução e fotos.
Hoje 10:42
Lead recebido via Instagram
Interesse informado: harmonização facial
24 out.
Formulário de interesse preenchido
Origem e campanha preservadas no cadastro
Próximo
Contato inicial pela consultora
Confirmar necessidade, urgência e melhor horário
Pacote ativoNenhum pacote contratado
Proposta abertaAguardando avaliação
Cadastre a janela de retorno por procedimento após a avaliação profissional. Lembretes são preparados para revisão antes de qualquer envio.
Última visitaSem atendimento realizado
Próximo retornoA definir
Registre tipo de consentimento, versão do documento, data, responsável e canal. Consentimento para comunicação comercial é separado de consentimento para dados clínicos ou uso de imagem.
Contato comercial · pendentePrivacidade · registrarImagem · não autorizado
Adicionar usuário
Defina o login, o perfil e uma senha inicial alfanumérica de pelo menos 6 caracteres.
Criar tarefa de relacionamento
Defina responsável, cliente e data para o próximo contato.
Registrar contato
Salve o resultado na jornada da cliente.